글로벌 사모펀드 운용사인 KKR이 HD현대마린솔루션에 대한 투자금 회수를 위해 엑시트에 나섭니다. HD현대마린솔루션은 2024 상반기에 상장을 목표로 기업공개(IPO) 절차를 본격화하고 있으며, KKR은 4조원 몸값을 목표로 50% 비중의 구주매출을 요구했는데요. HD현대마린솔루션 공모주 청약 일정, 공모가, 청약 방법, 상장, 증권사, 따상, IPO 등 자세히 알아볼게요.
HD현대마린솔루션
HD현대마린솔루션은 현대중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업의 선박 서비스 조직을 통합하여 2016년에 출범을 했습니다.
선박정비, 수리, 개조 등의 서비스 사업과 엔지니어링 기반 친환경 개조, 벙커링, 디지털 솔루션 영역으로 사업을 확장했습니다.
HD현대마린솔루션의 상장은 빠른 속도로 추진되고 있습니다. 상장 예비심사 신청은 지난 9월에 주관사가 선정된 후 약 3개월 만에 이루어졌으며, 금융감독원으로의 지정 감사 신청도 이미 마쳤습니다. KKR의 입김이 상장 추진에 큰 역할을 한 것으로 알려져 있습니다.
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HD현대마린솔루션 공모주
HD현대마린솔루션 공모주는 2024년 IPO 대어로 꼽히고 있습니다. 시가총액이 3~4조 정도 예상되고 있는데요.
HD현대마린솔루션은 선박 정비·수리 서비스를 담당하는 HD현대그룹의 알짜 계열사로 알려져 있습니다. 2016년 HD현대중공업의 AS사업을 양수해 설립된 후 최근 HD현대마린솔루션으로 사명을 변경하였으며, 해양산업 종합 솔루션 기업으로 전환하는 계획입니다. KKR은 2년 전에 6500억원을 투자해 지분 38%를 보유한 2대 주주로 올랐으며, 상장과 동시에 투자금의 상당 부분을 회수할 계획입니다. KKR은 최대 2배 넘는 투자 수익을 얻을 수 있을 전망입니다.
HD현대마린솔루션 공모주 청약 일정
HD현대마린솔루션 공모주 청약 일정에 대해 알아보겠습니다. 공모주 청약은 예비심사와 증권신고서를 제출하고 수요예측, 일반 청약을 거쳐 상장까지는 약 4개월 정도 소요됩니다.
- 상장 예비 심사
- 수요예측일
- 공모 청약일
- 배정 공고일
- 납입일
- 환불일
- 상장일
공모주 청약은 위의 단계로 진행된다고 보시면 됩니다.
HD현대마린솔루션 공모주 청약 방법
HD현대마린솔루션 공모주 청약 방법에 대해 알아보겠습니다.
먼저 공모주 청약은 일정과 정보를 확인해야 하는데요. 청약을 하는 날짜를 확인하면 주관사의 증권 계좌를 개설해야 합니다. HD현대마린솔루션의 증권사는 KB증권인데요.
KB증권의 계좌를 만든 다음 해당 계좌로 증거금을 입금해야 합니다. 증거금은 쉽게 말하면 일종의 계약금입니다. 배정된 주수에 따라 원하는 주수만큼 해당 증거금을 입금하면 됩니다.
증거금을 입금한 후 증권사 앱 또는 HTS 프로그램을 통해 ‘HD현대마린솔루션’ 공모주 청약을 하면 됩니다.
- 청약 일정과 정보 파악하기
- 증권사 계좌 만들기
- MTS에서 ‘공모주’검색
- 원하는 공모물량 선택
- 증거금 입금
- 청약 완료
HD현대마린솔루션 공모가
HD현대마린솔루션 공모가는 아직 확정되지는 않았는데요. 공모가가 확정되면 추후 업데이트 하겠습니다.
HD현대마린솔루션 따상
HD현대마린솔루션 공모주 따상 가능할까요? 따상은공모가의 200%로 시작해서 상한가인 30%까지 도달하는 것을 말합니다.
IPO 대어의 경우 상장 첫날 바로 팔기만 해도 수익을 거둘 수 있습니다. 가장 중요한 것은 욕심을 버려야 하는것인데요. 첫날의 최고가를 예측하기가 어렵기 때문에 내가 정한 시점에 기계적으로 매도를 해야합니다.
HD현대마린솔루션 구주매출
HD현대마린솔루션의 상장과 관련하여 몇 가지 이슈가 제기되고 있습니다.
- 첫째, HD현대마린솔루션과 HD현대의 중복상장에 대한 논란이 있습니다. 자회사의 상장으로 인해 두 기업의 가치가 중복으로 계산되는 만큼 지주사의 기업가치가 저평가될 수 있다는 우려가 있습니다.
- 둘째, 구주매출 비중 조정에 대한 이슈가 있습니다. 구주매출 비중이 크면 공모주로 조달한 자금이 회사로 유입되지 않고 기존 투자자에게 돌아갈 수 있기 때문에 공모주 흥행에 부담이 될 수 있습니다.
HD현대마린솔루션 공모주 증권사
HD현대마린솔루션 공모주 증권사 4곳에서 청약할 수 있을 것으로 보고 있는데요. KB증권, CS증권 서울지점, UBS증권 서울지점, JP모건 서울지점이 대표 주관사입니다.
- KB증권
- CS증권 서울지점
- UBS증권 서울지점
- JP모건 서울지점
증권사마다 배정된 물량이 다르며 균등배정 비례배정을 생각해서 청약을 해야 합니다.
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